有著大宗商品風(fēng)向標(biāo)之稱的波羅的海干散貨指數(shù)(BDI)近期持續(xù)飆升，截止5月6日以3212點(diǎn)報(bào)收，創(chuàng)出逾十年以來的歷史新高，包括海峽型船、巴拿馬型船等運(yùn)價(jià)指數(shù)都出現(xiàn)持續(xù)大漲現(xiàn)象。
從本月起，馬士基、赫伯羅特、萬海航運(yùn)等國際大型班輪公司，已經(jīng)相繼上調(diào)了海運(yùn)運(yùn)費(fèi)。隨著全球進(jìn)出口需求的激增，干散貨運(yùn)輸市場運(yùn)力已明顯不足，航運(yùn)業(yè)景氣度的持續(xù)提升或有望延續(xù)至年底。
航運(yùn)價(jià)格的持續(xù)攀升，對(duì)于航運(yùn)港口板塊及個(gè)股當(dāng)然也是個(gè)利好。數(shù)據(jù)顯示，今年以來海運(yùn)指數(shù)漲幅超26%，航運(yùn)指數(shù)漲幅超16%。其中，中谷物流股價(jià)漲幅超30%，航運(yùn)龍頭股中遠(yuǎn)海控股價(jià)漲幅更是超過60%。
昨天碰巧問起一位朋友：“2月份入手的中遠(yuǎn)海控最近賺爽了吧？”萬萬沒想到，他在4月上旬那波回調(diào)中就已經(jīng)全部賣出，最終還是沒有成功吃到“大肉”。
目前市場上名字中冠以“物流”的主題基金只有兩只：嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票A/C、工銀物流產(chǎn)業(yè)股票，均成立于2016年，最新規(guī)模為2億元左右。
那么，最新的重倉股中是否有中遠(yuǎn)海控、中谷物流等海運(yùn)板塊大牛股呢？2021Q1季報(bào)顯示，嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)前十大重倉股依次為：吉祥航空、韻達(dá)股份、春秋航空、中國國航、東方航空、上海機(jī)場、南方航空、大秦鐵路、京滬高鐵、建發(fā)股份，工銀物流產(chǎn)業(yè)前十大重倉股依次為：寧滬高速、長江電力、建設(shè)銀行、大秦鐵路、農(nóng)業(yè)銀行、中國建筑、春秋航空、深高速、上港集團(tuán)、海康威視，兩者都沒有出現(xiàn)兩只海運(yùn)大牛股的身影。兩只基金均以國內(nèi)的航空物流板塊個(gè)股為主，并且前者的持倉要比后者更“純粹”些。
另外，富國中證現(xiàn)代物流ETF也正在發(fā)行。那么，中證現(xiàn)代物流指數(shù)具有什么樣的特點(diǎn)，是否能滿足跟蹤海運(yùn)物流板塊呢？
聯(lián)合智評(píng)了解到：中證現(xiàn)代物流指數(shù)選取專業(yè)品物流、供應(yīng)鏈物流、冷鏈和農(nóng)產(chǎn)品物流、倉儲(chǔ)服務(wù)、物流信息化和電商平臺(tái)等提供現(xiàn)代物流服務(wù)的上市公司作為樣本股，目前成分股共有40只，前十大重倉股依次是：華貿(mào)物流、蔚藍(lán)鋰芯、物產(chǎn)中大、韻達(dá)股份、建發(fā)股份、傳化智聯(lián)、怡亞通、圓通速遞、密爾克衛(wèi)、中國外運(yùn)。可惜的是，也沒有看到2400億元市值中遠(yuǎn)海控的身影，同樣也是偏向國內(nèi)物流和倉儲(chǔ)業(yè)。
進(jìn)一步查看公募基金最新一季報(bào)數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn)，持有中遠(yuǎn)海控占凈值比例超過6%以上的基金共有4只，分別為：浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合(占凈比9.69%)、浙商豐利增強(qiáng)債券(占凈比8.51%)、華安核心優(yōu)選混合(占凈比6.26%)、華夏興華混合(占凈比6.20%)。以上4只基金的歷史回報(bào)在同類中都屬于比較出色，如果在挑選物流主題基金時(shí)只是想“沾”點(diǎn)中遠(yuǎn)海控，倒是也可以考慮。
回過頭來看看總部位于哥本哈根的全球最大集裝箱航運(yùn)公司馬士基(AMKBY)，得益于需求激增和運(yùn)費(fèi)上漲的利好，截止昨日收盤，今年來股價(jià)大漲46.22%。2016年集運(yùn)業(yè)處于低迷期時(shí)，馬士基通過對(duì)陸運(yùn)網(wǎng)絡(luò)收購，初步完成端到端的集成戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，隨后通過數(shù)字化建設(shè)，讓港口、倉儲(chǔ)、集裝箱自動(dòng)化和物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)步入軌道，如今四大核心業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)顯著。由此可見，國內(nèi)的物流企業(yè)最終誰能異軍突起，將不可避免地面臨一場“科技戰(zhàn)”。
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